俄烏戰(zhàn)爭持續(xù)升溫，東方日升(300118.SZ)、晶科能源(688223.SH)等國內(nèi)光伏企業(yè)對烏投資、訂單出貨量及利潤是否受影響值得關(guān)注。

2021對烏克蘭光伏組件供給量最大的東方日升內(nèi)部人士今日對第一財經(jīng)記者透露，目前公司對烏克蘭的供應(yīng)暫停，改發(fā)其他國家。“從報關(guān)單數(shù)據(jù)來看，2021年我們對烏克蘭的組件供給量是最大的，之后是其他的國內(nèi)光伏企業(yè)——天合光能(688599.SH)、晶澳科技(002459.SZ)、隆基股份(601012.SH)和晶科能源。”

“我們現(xiàn)在對烏克蘭的訂單都轉(zhuǎn)銷到德國去了，前幾天德國計劃100%可再生能源供電目標提前15年，所以現(xiàn)在德國方面訂單需求變高，歐洲其他國家也有類似的訂單需求，因此原本對烏的組件訂單分到了西班牙，希臘，羅馬尼亞，波蘭，還有少部分到俄羅斯，其中波蘭最多。從組件出貨的份額來看，以上幾個歐洲國家總體比較平均，只有出口俄羅斯的相對較少。”上述人員告訴第一財經(jīng)記者，而在此之前，整個2021年公司對烏克蘭的出貨量大約占公司海外訂單的5%。

據(jù)東方日升此前披露的2021年業(yè)績預報數(shù)據(jù)，公司2021年凈利潤虧損3500萬元– 5250萬元，比上年同期下降121.17%-131.75%。公告中指出，報告期公司光伏組件銷售收入增加，但由于上游原材料特別是硅料、硅片等價格持續(xù)上漲，公司組件訂單銷售價格提前簽訂且組件銷售價格的增長速度緩于上游原材料，造成組件銷售毛利較薄，公司組件產(chǎn)能不能完全釋放。

硅片硅料價格的上漲是東方日升2021年業(yè)績預虧的主要原因。2021預虧公告稱，與前三季度相比，第四季度硅料、硅片的價格上漲至年度最高水平，東方日升光伏組件生產(chǎn)成本進一步上升。不考慮物流成本影響，與上年同期相比，2021年光伏組件毛利下降對公司營業(yè)利潤影響約9.4億元。

第一財經(jīng)記者整理發(fā)現(xiàn)，2022年開年至今，雖然光伏行業(yè)上游硅料的價格依然保持著增長的態(tài)勢，但是截至目前裝機需求有所回溫。

據(jù)中信建投最新的研報顯示，2022年1月份國內(nèi)光伏裝機超預期，全國新增光伏裝機超7GW，同比增長200%。其中分布式光伏新增裝機4.5GW，同比增長250%;集中式光伏新增裝機2.5GW，同比增長150%。