靴子終于落地。

上周五通威低價中標華潤3GW組件，同時公告將大舉擴張組件產(chǎn)能，強化一體化布局，頭部組件企業(yè)股價受到重挫。

通威很早之前就有約3GW的組件規(guī)模，不過一直非常低調(diào)。如同量子力學里的“測不準原理”一樣，業(yè)內(nèi)斷定通威肯定會發(fā)力組件，并如當年隆基一樣，發(fā)揮一體化的優(yōu)勢，將組件業(yè)務(wù)迅速做到頭部位置，但卻不知道時間，也不知道規(guī)模。

但筆者認為，業(yè)內(nèi)仍然低估了通威此次中標給業(yè)內(nèi)帶來的影響：光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈又進入了一個新的時代：基因定位，以弱為強。

巧合的是，此時離筆者寫《光伏節(jié)點：通威、愛旭、陽光電源、華為、中環(huán)揭示行業(yè)規(guī)律》，整整三年。

光伏行業(yè)有節(jié)點，光伏企業(yè)有基因。地球生命發(fā)展40億年，細菌、藻類、樹木、恐龍、人類接連成為星球霸主，改革開放40年來企業(yè)的浮沉，光伏行業(yè)歷經(jīng)科創(chuàng)時代、野蠻生長時代、純粹的制造業(yè)時代，到現(xiàn)在的科技與制造并重的新時代，生命或企業(yè)的境遇，都是其“基因”所決定。

“小范圍隨機混沌，長周期明朗清晰”是企業(yè)基因的特征?；?qū)Q定企業(yè)的發(fā)展模式，在產(chǎn)業(yè)鏈里面的位置，以及在什么時候迎來企業(yè)的春天，它的對手和合作伙伴是誰，實際上在它步入行業(yè)的那一刻起，就已經(jīng)注定了。

“這樣的通威令人敬畏，因為拼成本控制和精細化管理，傳統(tǒng)光伏企業(yè)很難與之匹敵，它只要保持制造技術(shù)在一線梯隊，就可立于不敗之地。即使外界驚詫甚至質(zhì)疑其近兩年的擴張速度，但其實通威并不是那種追求技術(shù)上顛覆的企業(yè)，出手投資幾乎都是在最成熟的時機。細心了解后你會發(fā)現(xiàn)，通威在光伏業(yè)的形象像是藍鯨：默默的跟隨細小的蝦群，吃出比虎鯨和抹香鯨這樣的同類更龐大的體型。”——《光伏節(jié)點》

自吹自擂一句，現(xiàn)在回頭看三年前這篇文章，也并不完全過時。通威從精益管理，轉(zhuǎn)向表單化管理后，競爭力會變得更強。

筆者在這里再做一個跨度三年的預(yù)言：

光伏產(chǎn)業(yè)格局開始逐步固化。

未來會有多家企業(yè)與協(xié)鑫科技、特變電工深度綁定。

因為他們“偏科”。

在完全開放，充分競爭的新階段，決定企業(yè)發(fā)展邊界的不是理想，而是能力。

光伏產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展了18年，該碰壁的碰過壁后回頭吸取教訓(xùn)，有能力的就能者多勞。經(jīng)過反復(fù)打磨，通威這最后“重重一錘”，讓行業(yè)格局基本成形。

所有有能力的企業(yè)或自愿或被迫垂直整合，其它企業(yè)“非不為也，實不能也”。

這反而將成為“偏科生”們的優(yōu)勢。

在技術(shù)、管理、品牌高度趨同的行業(yè)，被行業(yè)規(guī)律所約束的合作伙伴的穩(wěn)定性遠勝其它。

如果把光伏比作一盤游戲：

01、協(xié)鑫

協(xié)鑫擅長的是資源流和科技流的打法，但市場化能力與市場反應(yīng)能力不足(傳統(tǒng)純toB企業(yè)通病)。

02、通威

通威則大局觀非常好，且精于微操，配合很強的資源整合能力和不錯的科技水平，一個微操很強的選手在什么情況下，都會很強。

03、中環(huán)

中環(huán)則是希望快速攀升科技來實現(xiàn)成本和質(zhì)量的碾壓，但光伏行業(yè)技術(shù)競爭激烈，所以必須儲備一些超前的技術(shù)才能發(fā)揮科技流的威力，往往需要三到五年甚至更久才能被驗證。

有些企業(yè)喜歡守正、有些喜歡出奇，還有些“明修棧道暗度陳倉”，企業(yè)會做出何種決策，研究透企業(yè)負責人，基本就能猜得八九不離十?！耙恢к婈牐藲v史底蘊、戰(zhàn)斗成績和武器裝備等軟硬件水平，還有一個重要因素，那就是首任主官的氣質(zhì)?！薄读羷Α?/p>

未來光伏行業(yè)的格局，文武雙全者自成體系，有缺口和短板的企業(yè)，自行配對，而且配對企業(yè)在其它環(huán)節(jié)上短板越明顯，與這些環(huán)節(jié)的特征或發(fā)展節(jié)點約不契合，越是理想的合作標的。

細想想還挺有意思。