12月12日，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)發(fā)布公告稱，江蘇美科太陽(yáng)能科技股份有限公司的首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

招股說(shuō)明書(shū)（上會(huì)稿）顯示，美科股份成立于2017年，實(shí)際控制人為王祿寶、吳美蓉、王藝澄、卞曉晨（王祿寶與吳美蓉、王藝澄與卞曉晨系夫妻關(guān)系，王藝澄系王祿寶與吳美蓉之子）。公司主要從事單晶硅棒、單晶硅片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及單晶硅片受托加工服務(wù)。截至2022年上半年，公司已達(dá)產(chǎn)約17GW單晶拉棒產(chǎn)能和約11GW單晶切片產(chǎn)能。

2019-2021年，美科股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.51億元、8.67億元、36.12億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-1.35億元、-3469萬(wàn)元、2.01億元。2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入88.71億元，同比增長(zhǎng)315.95%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)10.19億元，同比增長(zhǎng)320.96%。

截至2022年6月末，美科股份擁有境內(nèi)專利280項(xiàng)，其中發(fā)明專利49項(xiàng)。公司自主研發(fā)的P/N型、M10/G12尺寸、薄片化硅片制造技術(shù)和工藝，形成了單晶拉棒和切片環(huán)節(jié)的13項(xiàng)核心技術(shù)，并且能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)的高效優(yōu)化升級(jí)。

硅片薄片化方面，美科股份的單晶硅片產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)130-170μm不同厚度的規(guī)模量產(chǎn)，可以基于客戶需求實(shí)現(xiàn)定制化生產(chǎn)。2021年度，公司165μm及以下片厚單晶硅片銷量占比為29.37%；2022年上半年，公司160μm及以下片厚單晶硅片產(chǎn)品銷量占比大幅提升至 69.86%； 2022年6月，公司160μm及以下片厚單晶硅片產(chǎn)品單月銷量占比達(dá)到99.55%。

N型硅片方面，美科股份可滿足TOPCon、HJT、IBC等不同技術(shù)路線電池的需要，并已通過(guò)中來(lái)股份、黃河水電、通威股份、晉能能源、韓華集團(tuán)等廠家驗(yàn)證并實(shí)現(xiàn)批量供貨。目前，公司分別與中來(lái)股份、黃河水電簽訂了一年期22,350萬(wàn)片、三年期3600萬(wàn)片的N型單晶硅片長(zhǎng)單。截至2022年上半年，公司N型單晶硅片銷量占比約為8.71%。

受益于卓越的技術(shù)研發(fā)實(shí)力以及產(chǎn)品品質(zhì)，美科股份獲得了業(yè)界的普遍認(rèn)可。目前，公司已與通威股份、愛(ài)旭股份、天合光能、正泰集團(tuán)、潤(rùn)陽(yáng)股份等國(guó)內(nèi)外光伏行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。截至2022年上半年，公司已簽訂并正在執(zhí)行的硅片銷售長(zhǎng)單合計(jì)約80.8億片，已覆蓋公司當(dāng)前全部硅片產(chǎn)能。

美科股份本次擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)14,591.0830萬(wàn)股A股普通股股票，募集資金不超過(guò)50億元，用于包頭美科硅能源有限公司三期20GW單晶拉棒項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司表示，本次發(fā)行募集資金將主要用于提升公司單晶硅棒的生產(chǎn)能力，有利于公司抓住光伏行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，滿足市場(chǎng)對(duì)于大尺寸N型高效單晶產(chǎn)品的需求，不斷提高單晶硅市場(chǎng)份額、鞏固行業(yè)地位，提升公司整體盈利水平。