2.2 英國(guó)領(lǐng)跑歐洲表前儲(chǔ)能市場(chǎng)，主要基于光伏裝機(jī)的高速成長(zhǎng)

　　光伏發(fā)電裝機(jī)于2014-2016年經(jīng)歷高速成長(zhǎng)期。2014年，英國(guó)發(fā)布“光伏發(fā)電戰(zhàn)略”，重點(diǎn)扶持分布式(屋頂式)光伏系統(tǒng)。2016年4月，再生能源義務(wù)法案(RO)對(duì)所有光伏項(xiàng)目的補(bǔ)貼終止;2018年，英國(guó)終止支持屋頂太陽(yáng)能項(xiàng)目計(jì)劃。

　　隨全社會(huì)光伏發(fā)電量占比大幅提升，英國(guó)的電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)于2016-2019年出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。截至2020年底英國(guó)表前電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模近570MW，占?xì)W洲儲(chǔ)能表前裝機(jī)規(guī)模的47%。英國(guó)儲(chǔ)能表前裝機(jī)平均配置時(shí)長(zhǎng)近1小時(shí)，主要起提升并網(wǎng)靈活性(能量時(shí)移)與電網(wǎng)穩(wěn)定性(輔助服務(wù))的作用，經(jīng)濟(jì)性考量相對(duì)較弱。2020年，能量時(shí)移和輔助服務(wù)儲(chǔ)能新增裝機(jī)分別為175MW和62MW，合計(jì)占同年新增裝機(jī)的80.6%。

　　2.3 國(guó)內(nèi)：經(jīng)濟(jì)性促使分布式光伏配套更高比例的儲(chǔ)能

　　經(jīng)濟(jì)性驅(qū)動(dòng)下，分布式儲(chǔ)能裝機(jī)空間可觀。2017年以前，集中式光伏IRR高于分布式光伏，主要基于補(bǔ)貼因素;2018年以后，分布式光伏IRR實(shí)現(xiàn)反超，裝機(jī)熱情高漲。基于德國(guó)光伏及儲(chǔ)能的發(fā)展歷史，分布式儲(chǔ)能裝機(jī)量主要基于工業(yè)企業(yè)的用電量和峰谷電價(jià)差，體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，最高可配比到光伏裝機(jī)的4-5倍，想象空間巨大。

　　早期分布式裝置90%以上的電量全部供給周邊高用電密集度的工業(yè)，后期隨著組件成本的持續(xù)下降，分布式光伏IRR進(jìn)一步提升，則低用電密度的工商業(yè)，利用分布式+大儲(chǔ)能的模式也將體現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性。

　　政策催化推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。國(guó)家政策的支持對(duì)于行業(yè)的發(fā)展起重要作用，集中式光伏上網(wǎng)指導(dǎo)電價(jià)和分布式光伏度電補(bǔ)貼都在我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期起到極大的推進(jìn)作用。2018年補(bǔ)貼退坡，裝機(jī)量也相應(yīng)下降。

　　截至2020年，國(guó)內(nèi)風(fēng)光發(fā)電量占全社會(huì)總用電量的7.5%，對(duì)電網(wǎng)的沖擊并不大。根據(jù)我們的測(cè)算，風(fēng)光電發(fā)電量占比將在2025年達(dá)到25-30%的臨界上，政策推動(dòng)電網(wǎng)側(cè)和發(fā)電側(cè)配套儲(chǔ)能比例的提升。

　　國(guó)內(nèi)用電側(cè)儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性已現(xiàn)。我們以10MW/40MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)為例進(jìn)行測(cè)算，在未考慮稅收優(yōu)惠時(shí)，儲(chǔ)能IRR達(dá)8.60%，在考慮稅收優(yōu)惠的情況下IRR已達(dá)10.46%。